Люблінська унія. Освіта Речі Посполитої
Питання про унію був злободенним для Польщі впродовж понад півтора століття. Польські магнати піднімали питання про унію на чотирьох сеймах. Шляхту залучали землі Великого князівства, чини і багатства. Вона відкрито добивалася інкорпорації Великого князівства Литовського. Ідея унії знаходила підтримку з боку білоруської шляхти, які сподівалися отримати «золоту польську вільність». У 1562 білоруська шляхта створила в таборі під Вітебськом конфедерацію і звернулася з проханням до Великого князя укласти унію з Польщею. Польська католицька церква бачила в унію засіб розширення свого впливу на схід.
У 1558 р. Іван Грозний почав війну Лівонією с. Великий магістр Ордену Г. Кеттлер звернувся до Великому князю Литовському і Польському королю Сигізмунду II Августу (1548 - 1572 рр..) З проханням про допомогу. У результаті Орден був розділений на дві частини: Курляндське герцогство і литовсько-польську провінцію Інфлянти. Курляндский герцог визнав себе васалом великого князя Литовського. У звязку з цим цар почав війну проти Великого князівства Литовського. У 1563 р. взяв Плоцьк і став називатися «Великим князем Полоцьким». Він зайняв північно-східну Білорусь, йому відкрився шлях на столицю князівства. Держава виявилася на межі краху політичної і військової катастрофи, під загрозу було поставлено саме його існування.
У січні 1569 р. в Любліні відкрився загальний сейм. Продовжувалося він шість драматичних місяців. Кожна сторона ставила свої умови, які не приймалися інший. Побачивши загрозу насильницького увязнення унії на неприйнятних умовах, посли Великого князівства Литовського покинули місто. Тоді польська сторона продемонструвала силу. Сигізмунд Август II видав указ про приєднання до Польського королівства Підляшшя, Волині, Поділля та Київщини, в результаті чого майже половина території Великого князівства Литовського відійшла до Польщі. Надати спротив Польщі князівство не могло. У цих умовах була зроблена спроба почати переговори з Іваном IV про мир, але вона була безрезультатною. У цих умовах делегація Великого князівства Литовського змушена була повернутися до Любліна і 1 липня 1569 р. підписати акт унії в тій формі, яку пропонувала Польща.
Згідно з цим актом Польський Королівство і Велике князівство Литовське обєдналися в одну державу - Річ Посполиту. Єдиного государя передбачалося обирати на загальному сеймі, проголошуючи його Королем Польським, великим князем Литовським, Руським, Прусським, Мазовецкоє, Жемойтскім, Київським, Волинським, Підляському і Інфлянтскім. Окрему обрання Великого князя Литовського припинялося. Права поляків у князівстві і жителів князівства зрівнювалися в Польщі. Для обговорення загальнодержавних справ передбачалися загальні сейми. Люблінська унія сильно обмежувала суверенітет князівства, але його державності остаточно не ліквідувала. Воно зберегло своє військо, судову систему, адміністративний апарат, печатку із Погонею. Обидві частини Речі Посполитої мали самостійні назви і до кінця XVII ст. - Державні мови. У князівстві таким був білоруський.
В результаті Люблінської унії Польща отримала великі можливості для проведення великодержавної політики по відношенню до населення Великого князівства. Політика Речі Посполитої по насадженню на білоруських землях католицизму та проведення полонізації доповнили диференціацію білоруського суспільства етнорелігіозной дезінтеграцією. Полонізаторскіе процеси привели до відриву від білоруської етнічної спільності її інтелігенції, вищих шарів, чим ускладнили процес формування та розвитку єдиного народу. Протидіяти цим явищам важко було. Сенат Речі Посполитої полягав переважно з польських представників. У сеймі, де зі ста вісімдесяти послів тільки сорок шість припадало на Велике князівство, з них на білоруські повіти - тридцять чотири.
Поряд з політичними обмеженнями білоруська шляхта почувала і економічні обмеження. Вона не могла одержувати землі в тих регіонах, що були приєднані до Польщі. Польська ж шляхта стала активно користуватися правом придбання маєтків у князівстві. Все це стало основою сепаратистських і навіть антипольських настроїв в Білорусі в 70 - 90 рр.. XVI ст. Було чимало прихильників розриву союзу з Польщею, які вели боротьбу за незалежність своєї держави. У цей період регулярно скликало свої сейми ВКЛ. У 1581 р. була створена вища інстанція - Трибуналу, а ухвалення в 1588 р. свого зведення законів - Статуту - по суті зводило нанівець деякі положення Люблінської унії.
У 1572 помер Сигізмунд II Август, останній польський король і Великий князь Литовський з династії Ягеллонів, що займав трон за правом спадкування. Після нього королі стали обиратися сеймом, часто що призводило до так званим безкоролівя, які тягнулися від смерті одного монарха до обрання іншого. Після чергового безкоролівя на престол був обраний Стефан Баторій (1576 - 1586 рр..). У 1579 р. війська Речі Посполитої під керівництвом Стефана Баторія взяли Полоцьк, Веліж, Усвята і Великі Луки, у 1582 р. почали брати в облогу Псков, але зайняти його не вдалося. У 1582 Лівонська війна завершилася Ям-Запольським миром, за яким до Речі Посполитої перейшла вся Лівонія, Полоцьк і Веліж.
В кінці XVI - першої чверті XVII у. У правлячих колах Речі Посполитої була популярною ідея приєднання до неї Московського князівства. Її підтримували і політики великокнязівські, що розраховували, що на новому величезному євроазіатському державне утворення князівства буде належати провідна роль. Від дипломатичних способів здійснення цієї ідеї - висунення на трон мови Посполитої кандидатури Івана IV і його сина Федора в 1573 і 1587 рр.. - Перейшли до військових походів Лжедмитрієм на схід в 1604 і 1607 рр.. У військову компанію 1609 війська Речі Посполитої повернуло до складу князівства Смоленськ, а в 1610 - 1612 рр.. опанувало самою Москвою, але було вигнано народним військом під керівництвом Д. Пожарського і К. Мініна. У війні 1633 - 1634 рр.. Росія спробувала взяти реванш за Смоленськ, але зазнала невдачі, і Полянський світ покинув межі колишніми. Проте, в кінці XVI - першої половини XVII в. домінуюча роль у Східній Європі від перейшла Великого князівства Литовського, а а потім Речі Посполитої, до їх суперникові - Московської держави.