Держава спілок
Проблема Росії орієнтації. Після російсько-японській війни в Росії склалися два угруповання з питань зовнішньої політики.
- Одна з них, що обєднувала частину вищої бюрократії і вкрай правих (чорносотенців) в Думі і при дворі, виступала за зближення з кайзерівською Німеччиною, союз з якою міг допомогти Росії нейтралізувати Англію і здобути реванш на Далекому Сході.
- Друга орієнтувалася на зміцнення відносин з Англією - союзником Франції. Цю лінію підтримували ліберальні і помірковані сили в уряді та парламенті.
Микола II спочатку схилявся до зближення з Німеччиною і в 1905 р. підписав на таємній зустрічі з Вільгельмом II Бьe ркское угоду, що передбачає російсько-німецький союз і руйнування російсько-англійських і російсько-французьких звязків. С.Ю. Вітте та міністру закордонних справ В.Н. Ламсдорфу вдалося переконати Миколу II не виконуватиме положень угоди, яка в результаті не вступило в силу. Пізніше, у тім числі під впливом внутрішньополітичного положення, підтримав нового міністра закордонних справ О.П. 1звольського в його політиці компромісів з обома сторонами при деякому ухил в бік Англії.
Зближення з Англією. Переговори з Англією та Німеччиною почалися одночасно у 1906 р., але угода була підписана (за підтримки Франції) лише з Англією в серпні 1907 Були розмежовані сферою впливу в Персії та Центральної Азії, де Росія виявилася від претензій на Афганістан. В обмін на поступки Росія отримала обіцянку Англії підтримати її в прагненні отримати право проходу російських військових суден через чорноморські протоки.
Російсько-англійська конвенція 1907 означало закінчення столітньої англо-російської конфронтації і заклав основи майбутнього Троїстого згоди Франції, Росії та Великої Британії. Король Великобританії, президент Франції та імператор Росії обмінялися візитами. Але подальше зближення сповільнилося: російсько-англійський військово-морська декларація не була підписана аж до першої світової війни.
Загострення відносин з Німеччиною. Переговори з Німеччиною, що проводилися в рамках лавірування політики, були менш успішними в звязку зі зростанням суперечностями, а також через що намітилося зближення Росії з Англією. Бьe ркское угода була офіційно дезавуйована. Российская дипломатія докладала зусиль, щоб зберегти баланс. У 1906 р. був нарешті то укладений договір з Німеччиною про митні тарифи. У 1907 р. було підписано російсько-німецький протокол про статусу-кво на Балтиці, російсько-німецько-австрійське угоду про необсужденіі питання про обмеження озброєнь на 2-й Гаазької мирної конференції та ін документи. Але основа для відновлення балансу між російсько-німецькими і російсько-англійськими відносинами мала дуже обмежений характер. Німеччина, реагуючи на російсько-англійську конвенцію 1907 та переслідуючи свої інтереси, беззастережно підтримала агресивну політику Австро-Угорщини на Балканах та зміцнювала військову співпрацю з антиросійські настрої Туреччиною. Призначалися Німецькі військові на важливі командні посади в турецькій армії, що використала німецькі озброєння.
Микола II, що не бажав розриву з Німеччиною, під час зустрічі Потсдамської 1910 з Вільгельмом II зобовязався підписати загальнополітичної угоду, але це обіцянка залишилась формальним жестом. Було підписано лише Потсдамської угоду 1911, розмежовувати сфери впливу двох країн в 1рані.
У Росії наростали антинімецьких угоди. Російсько-німецькі суперечності і спілка Росії з Англією та Францією робили конфлікт неминучим.